8월 21일 오전 브리핑

🇺🇸 8월 21일 뉴욕 증시 요약

📉 S&P 500 지수: 7,641.16 (-0.87%)

📉 나스닥 지수: 26,067.17 (-1.00%)

📉 다우 지수: 52,759.21 (-1.32%)

 

🔥 바이백 약발 하루 만에…국채 금리 재상승에 증시 하락

20일(현지 시각) 뉴욕증시는 미 장기 국채 금리가 다시 뛰어오르며 매도세가 확산해 3대 지수가 일제히 내렸습니다. 전날 재무부가 국채 바이백 규모를 예상보다 두 배 이상 확대하겠다고 밝히면서 금리가 잠시 진정됐지만, 하루 만에 상승세로 돌아섰는데요. 이날 10년물 금리는 4.70%, 30년물은 5.24%까지 올랐습니다. 베선트 재무장관이 회당 매입액이 40억 달러를 넘어설 수 있다고 시사했는데도 금리 상승세는 꺾이지 않았어요. 연방정부 총부채가 사상 처음 40조 달러를 넘어선 데다, AI 기업들의 잇단 회사채 발행까지 겹치며 금리를 밀어 올린 구조적 요인이 여전하다는 인식이 확산했습니다.

 

💰 월마트 실적 쇼크·이란 압박에 유가·금값도 들썩

미 최대 유통업체 월마트가 미국 동일 점포 매출 증가율이 6년 만에 최저치를 기록하면서 주가가 9.15% 급락했고, 소비 둔화 우려가 시장 전반을 짓눌렀습니다. 여기에 트럼프 대통령이 이란을 상대로 전례 없는 '경제 고립 작전'을 예고하면서 국제유가도 급등했는데요. WTI는 배럴당 87.83달러, 브렌트유는 93.78달러로 두 유종 모두 7월 24일 이후 최고치를 찍었습니다. 국제 금값도 한때 온스당 4,597.1달러까지 올라 5월 하순 이후 최고치를 경신하며 안전자산 선호 심리를 보여줬어요.

 

📰 뉴욕 증시 주요 이슈 모음.zip

[월마트] 월마트, 미국 매장 매출 증가율 6년래 최저…주가 9% 급락 (🌪️ 강한 악재)

미국 대형 소매업체 월마트가 연방 정부 의약품 가격 협상 영향으로 미국 매장 매출 증가율이 6년 만에 최저치를 기록했습니다. 약국 사업 부문의 가격 인하 부담으로 고객 1회당 지출액은 감소했으나 거래 건수는 유지되며 전자상거래 매출은 늘었습니다. 월마트는 부진한 분기 실적에도 연간 전망치를 상향하고 관세 환급금을 가격 인하 재원으로 활용하며 경쟁을 이어갈 계획입니다.

 

[스트래티지] 트럼프, 의회에 '클래리티 법안' 통과 촉구… 스트래티지 주가 12.68% 급등 (☀️ 강한 호재)

도널드 트럼프 미국 대통령이 백악관에서 암호화폐·기술 기업 최고경영자들과 만나, 상원에 계류 중인 암호화폐 규제 명확화 법안(클래리티법)의 조속한 처리를 공식 촉구했습니다. 트럼프 대통령은 이 법안이 매우 강력하고 체계적인 법안으로, 미국이 중국을 비롯한 다른 모든 국가보다 앞서 나갈 수 있게 해줄 것이라고 강조했습니다. 이 소식에 낙관론이 커지면서 비트코인을 가장 많이 보유한 스트래티지(MSTR) 주가는 수요일 정규장에서 12.68% 상승한 104.25달러에 마감했습니다.

 

[모더나] 모더나 주가 급락…RNA 암백신 기대감 식고 차익실현 매물도 (🌪️ 강한 악재)

모더나가 RNA 기반 암 치료제 임상 데이터 공개 후 주가 급락하며 일부 상승분을 되돌려주었습니다. 개인 맞춤형 백신의 특성 및 흑색종 발생 빈도가 낮아 상업적 잠재력이 제한될 수 있다는 우려가 제기되었습니다. 또한, 전날 100% 넘는 급등 이후 차익실현 매물이 나오며 주가가 하락한 것으로 풀이됩니다.

 

💰 오늘의 주요 경제 뉴스

미국 신규 실업수당, 전망치 밑돌아…고용시장 경직

미국 노동부가 발표한 지난주 신규 실업수당 청구 건수가 20만6000건으로 시장 전망치를 밑돌았습니다. 실업수당 청구 감소는 고용 유지가 잘 되고 있음을 의미하며 연준의 금리 인하 결정에 중요한 지표로 작용합니다. 기업들이 팬데믹 당시 인력난을 기억해 해고는 소극적이지만 신규 채용에도 적극적이지 않은 경직된 고용 시장이 지속되고 있습니다.

 

S&P500 2분기 순익 52%↑…지분 평가이익 제외 시 33%로 축소

LSEG 분석 결과 S&P500 기업들의 2분기 합산 순이익은 전년 동기 대비 52% 급증했으나 아마존과 알파벳의 지분 평가이익을 제외하면 33%로 낮아졌습니다. 아마존과 알파벳의 순이익에 각각 534억 달러와 771억 달러 규모의 지분 평가이익이 반영되며 전체 증가율이 크게 부풀려진 것으로 나타났습니다. 전문가들은 지분 평가이익이 손실로 전환될 수 있고 AI 관련주가 성장을 주도함에 따라 향후 실망감이 발생할 수 있다고 경고했습니다.

 

美 국채금리 재상승·달러 반등…재무부 바이백 약발 하루 만에 주춤

미국 국채 수익률이 재무부 바이백 확대 효과 하루 만에 다시 상승했고 달러화도 소폭 반등했습니다. 재무부가 장기 국채 유동성 지원을 위해 바이백 규모를 두 배로 늘렸으나 재정적자와 유가 상승 우려가 지속되었습니다. 시장에서는 재정 악화에 대한 불안이 달러 약세로 이어질 수 있다는 통화가치 희석 거래 우려가 커지고 있습니다.

 

🗓️ 국내 증시 오늘의 일정

• 기도산업 코스닥 상장
• 한국 7월 생산자물가지수(PPI) 발표

 

👀 오늘의 투자 인사이트

결국 어젯밤 시장을 흔든 건 다시 튀어 오른 국채 금리였습니다. 재무부가 바이백을 늘리겠다고 카드를 꺼냈는데 하루 만에 약발이 떨어졌다는 건, 지금 시장의 걱정이 매입 규모가 아니라 재정 적자 그 자체라는 뜻이죠. 여기에 월마트가 보여준 소비 둔화 신호와 이란발 유가 급등까지 겹치면서 매크로 환경 자체가 껄끄러워졌습니다. 국내장은 반도체 대형주 주주환원책에 삼성전자·SK하이닉스만 버티고 나머지는 눌리는 쏠림 장세가 이어지고 있는데, 금리·유가 부담을 버텨낼 호재가 없는 종목이라면 대부분 하락 마감할 것으로 보입니다.