악재

소프트웨어주, AI 인프라 급등과 애플리케이션 폭락

2026.07.07

보안 · 소프트웨어 · 인공지능

소프트웨어주 극심한 양극화…AI 인프라·보안주 급등, 애플리케이션주 폭락

AI 요약

02:28 발행

에버코어 ISI 분석가 마테르네는 AI 인프라와 보안주인 데이터독, 팔로알토네트워크스, 크라우드스트라이크가 올해 각각 80% 이상 급등한 반면, 세일즈포스, 어도비 등 애플리케이션주와 수직 소프트웨어주는 30% 이상 폭락했다고 밝혔습니다.
투자자들이 AI 소비와 데이터 인프라 구축에 직접적인 수혜를 입는 기업에 자금을 집중하면서, 기존 비즈니스 모델 위협을 우려하는 나머지 기업들과의 주가 격차가 기록적으로 벌어졌는데요.
마테르네는 인프라와 보안주가 AI 폭풍 속 안전한 항구로 인식되고 있지만, 마이크로소프트와 세일즈포스 등 일부 기업은 하반기 실적 발표 후 모멘텀이 회복될 수 있다고 전망했습니다.

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